Thương vụ đầu tư và M&A đình đám tại Việt Nam 2019 – 2020

Những thương vụ đầu tư và M&A do Diễn đàn M&A Vietnam. Công bố giai đoạn 6/2019 – 10/2020 ước đạt 4,3 tỷ USD. Quy mô trung bình mỗi thương vụ tiêu biểu bình quân 86,9 triệu USD/thương vụ. Những thương vụ lớn (quy mô > 100 triệu USD) ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian gần đây. Giai đoạn 2019 – 2020 giá trị các thương vụ có quy mô > 100 triệu USD. Chiếm 79,34% tổng giá trị của 50 thương vụ.

Các doanh nghiệp Việt Nam là người mua tích cực trong List 50 gồm Masan, Vinamilk, Gelex, Thaco, REE…, với  37,52% tổng giá trị. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục thực hiện các thương vụ M&A gồm Hàn Quốc 21,64%, Nhật Bản  12,73%, Thái Lan 10,73%, Singapore 9,85%.

Các thương vụ phản ánh xu hướng M&A khi tập trung vào các ngành bất động sản, tài chính – ngân hàng, công nghiệp, bán lẻ… bên cạnh đó, những ngành khác có thương vụ trong danh sách bao gồm logistic, dược phẩm – y tế, đào tạo…

KEB Hana Bank – BIDV

Ngày 11/11/2019 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và KEB Hana Bank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và công bố KEB Hana Bank là cổ đông chiến lược nước ngoài, sở hữu 15% vốn điều lệ của BIDV.

Trên cơ sở chấp thuận của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, BIDV và KEB Hana Bank đã hoàn tất các thủ tục giao dịch và hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật hai nước để KEB Hana Bank chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên của BIDV. Cụ thể, BIDV đã phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần với tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng. Sau khi phát hành cổ phần cho KEB Hana Bank, vốn điều lệ BIDV tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đây là giao dịch mua bán – sáp nhập (M&A) với một. NĐT chiến lược lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. KEB Hana Bank đầu tư để sở hữu 15% cổ phần của BIDV.

Danh Khôi Holdings – Đầu tư án Sun Frontier

Tập đoàn Danh Khôi mua lại quyền sở hữu dự án 100% từ Công ty TNHH MTV. Đầu tư Sun Frontier để chính thức trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier. Sau khi chính thức mua lại dự án này. Tập đoàn Danh Khôi đã bắt tay triển khai dự án với tên gọi mới là. The Royal Đà Nẵng.

Sun Frontier là Tập đoàn bất động sản Nhật Bản với 17 chi nhánh. Được thành lập vào năm 1999, trụ sở đặt tại Thành phố Tokyo. Sun Frontier là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, quản lý. Cải tạo và khai thác bất động sản như văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp.

Năm 2019, một nhà đầu tư đến từ Nhật Bản là Sanei Architecure Planning đã quyết định “bắt tay” với Netland, trở thành đối tác chiến lược trong việc thực hiện đầu tư các dự án. Netland chính là công ty mẹ nắm 95% vốn của Danh Khôi.

Masan Consumer – VinCommerce & VinEco

Ngày 3/12/2019, Vingroup công bố chuyển giao việc điều hành Vinmart, Vinmart+. Và VinEco sang cho Masan, và thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng. Bán lẻ với mạng lưới 2.600 siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Sau sáp nhập, Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group) công bố nghị quyết của HĐQT. Thông qua việc hoán đổi cổ phần từ thương vụ đình đám cách đây một tháng, giữa. Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp VinCommerce (bán lẻ). VinEco (nông nghiệp) của Tập đoàn Vingroup với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng. Masan, để thành lập tập đoàn hàng tiêu dùng bán lẻ mới, có tỷ lệ 83,74%.

Ông Trương Công Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng. Masan cho biết thương vụ này chỉ mất một tháng để đi đến quyết định. Ông khẳng định việc Masan bắt tay hợp tác với Vingroup có cả lý do. “Muốn giữ lại thị trường bán lẻ cho người trong nước quản lý để giữ thương hiệu Việt”.

Đầu tư KKR  & Temasek – Vinhomes

Một nhóm nhà đầu tư do quỹ đầu tư Kohlberg Kravis Roberts (KKR, Hoa Kỳ) đứng đầu, trong đó có quỹ đầu tư Temasek (Singapore) đã hoàn tất giao dịch mua lại hơn 200 triệu cổ phần VHM của CTCP Vinhomes thông qua giao dịch thỏa thuận, với giá trị giao dịch lên tới 15.100 tỷ đồng, tương đương 650 triệu USD. 

Trong khi đó, KKR và Temasek đều là những quỹ đầu tư hàng đầu trên thế giới và đã hiện diện tại Việt Nam thông qua những khoản đầu tư hàng trăm triệu USD.

Với tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 6% cổ phần, nhóm nhà đầu tư ngoại này đã trở thành cổ đông lớn (nắm trên 5% vốn) của Vinhomes. Sau giao dịch này, Tập đoàn Vingroup vẫn nắm quyền chi phối tại Vinhomes với tỷ lệ nắm giữ gần 71% cổ phần. Bên cạnh Temasek, một quỹ đầu tư khác của Singapore là GIC cũng đang nắm giữ 5,85% vốn tại Vinhomes. 

Stark Corporation – Thipha Cables & Dovina

Vào 4/2020, Stark Corporation phát đi thông báo cho biết đã mua thành công 100% cổ phần của Công ty cổ phần Cáp điện Thịnh Phát (Thipha Cables) và Công ty cổ phần Kim loại màu và nhựa đồng Việt Nam (Dovina) với giá trị 240 triệu USD cho thương vụ

Thipha Cables có xuất phát điểm là một cơ sở nhỏ do vị doanh nghiệp Võ Tấn Thịnh (SN 1962) thành lập năm 1987 tại TP. HCM. Sau gần 3 thập niên phát triển, Thipha Cables đã trở thành nhà sản xuất dây và cáp điện lớn thứ hai ở Việt Nam. Doanh nghiệp còn xuất khẩu sản phẩm ra một số nước ở Đông Nam Á.

Cuối năm 2009, các cổ đông của Thipha Cables thành lập Dovina để nhập khẩu và xử lý đồng và nhôm cho sản xuất dây và cáp điện. Dovina bán đồng và nhôm đã chế biến cho Thipha Cables, các doanh nghiệp khác ở Việt Nam và nước ngoài.

Yamato Kogyo Group – Posco SS Vina

Nhà sản xuất thép Nhật Bản Công ty Yamato Kogyo đã mua lại 49% cổ phần của Công ty cổ phần Posco SS Vina, với giá 100 triệu USD để đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng tăng tại địa phương. Sau giao dịch, công ty được đổi tên thành Posco Yamato Vina Joint Stock Co.

Thỏa thuận này sẽ cho phép Yamato Kogyo chuyển giao chuyên môn về sản xuất thép chất lượng cao và giảm chi phí cho nhà sản xuất thép hình của Việt Nam nhằm cung cấp các sản phẩm được sử dụng cho các tòa nhà, nhà kho và trung tâm mua sắm trên tất cả các ngành công nghiệp tại Việt Nam.